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新聞01

台股7利多強勢登萬五 嚴防1轉折訊號 工商時報 李娟萍 2022.12.02 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會主席鮑爾暗示12月將放緩升息腳步，帶動美股大漲，台股擁七大利多護體，早盤指數一路過關斬將，一度衝上15,152點，惟權王台積電開高走低，500元關卡得而復失，大盤漲幅收歛，終場指數上漲133.25點，收在15,012.80點，再創波段反彈新高。 台積500元得而復失 三大法人合計買超130.46億元，其中，外資買超151.27億元，投信買超36.53億元，自營商賣超57.33億元，八大官股券商連三賣，累計賣超逾61.8億元。期貨部分，台指期外資多單減碼，且空單加碼，淨多單減少9,911口至2,898口。 第一金投顧董事長陳奕光指出，指數攻克萬五之後，有望續往15,800點關卡挑戰，主要有七大利多力挺台股，一是有「積」之彈，台積電今年獲利1兆元，幾占台股2022年上市櫃公司全年獲利4.6兆元的四分之一，有「積」之彈也是有「基」之彈。 二是四軋行情啟動，分別是軋空手、軋借券、軋元大50反1及軋融券，指數驚驚漲，逼迫空頭回補。三是全球進入解封，大陸鐵板一塊也鬆動。四是鮑爾終於鬆口放鴿，升息速度有望放緩。五是12月6日台積電美國廠舉辦裝機典禮，拜登總統也將親自出席。六是新台幣大幅升值。七是12月中旬進入年底銷售旺年會。 但聯準會升息縮表，緊縮流動性的環境並未改變，而景氣下行趨勢也是進行式，兩大利空罩頂，投資不宜過度樂觀。 2023三大重要趨勢 中信投顧總經理陳豊丰指出，2023年有三大重要趨勢：一是美國隊成型，晶片法案重振半導體製造，半導體產業已被各國視為戰略產業。二是營運低點已屆，美國企業開始buy back（股票回購）。三是吃軟不吃硬，軟體業比硬體業吃香。 美中競合、聯準會升息縮表、供應鏈庫存調整，將牽動2023年市場景氣走向，他預期全球經濟有望在2023年落底，2024年景氣呈現回升，台股走勢也有望拾級而上。 兆豐國際投顧董事長李秀利指出，美股費城半導體指數暴漲近6％，也激勵台股跳空站上萬五整數關卡，聯準會鮑爾談話鷹中帶鴿，預期在美元指數續弱、美債殖利率持續拉回，加上年底投信、集團股作帳行情效應帶動下，台股將有機會 繼續挑戰今年8月高點15,475點。 現階段由資金行情搭配新台幣升值，帶動股市軋空彈升氣勢，若待散戶融資追高進場，可能就是市場轉折訊號。 延伸閱讀 禁空令、國安基金暫不退場 三因素是關鍵 外資買超榜一看臉綠 專家曝樂觀訊號免驚 劉德音吐關鍵1句 17檔缺電概念股有戲唱 外資狂掃金融股為哪樁?法人揭2關鍵原因 美股台股總編輯精選晨間報

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-01 11:45:48 記者 羅毓嘉 報導中美貿易戰的高關稅措施，讓音響喇叭與電聲產品廠等對於高關稅較為敏感的產業，陸續前進包括越南、菲律賓、印尼、泰國等東協(ASEAN)國家，經過幾年的佈局，在東協地區國家建置生產、組裝能量，雖仍有部分料件需自中國進口，不過業者多觀察到，東南亞在地的產業聚落正在快速發展，只要相關機構組件、填料與膠料等供應鏈逐步成熟，對於中國的依賴度將可快速降低，達到分散風險佈局的效益。 舉例而言，音響與混音設備廠亞弘電(6201)是在2019年前進菲律賓設廠，目前員工人數已經增加到逾200人，與台灣總部加總員工數約650人，兩地總人力已與中國廠區不相上下，且菲律賓新廠各項產品線的產能陸續就位，公司預計將持續提升在菲律賓、以及台灣總部生產的比重，有助於集團分散在中國生產所面臨的地緣政治、關稅等風險。 而音響製造廠美隆電(2477)在印尼的新廠更已經順利量產，設立有木工廠，系統廠，喇叭組裝線，塑膠外殼等生產線，可用於製造全產品線的商品，目前印尼廠佔美隆電約10%出貨，未來長期擬將比重逐步拉高到45%，並順勢稀釋、降低在中國生產的比重。 美隆電表示，當初新廠址之所以選擇印尼而非越南，主要是因為印尼勞動力成本相對較低，且人口眾多、沒有缺工問題，印尼的民主政體相對於越南亦來得更加穩定，而在能源方面印尼的水力資源豐富，沒有缺電和缺水的問題，大量的電力來自水力發電，未來更容易讓美隆電產品符合ESG的標準與需求。 另一方面，由於印尼和美國之間的關稅協定，喇叭類產品若從印尼出口到美國，其關稅是0%，而中國出口則有7.5%至25%不等的稅率，提高在印尼生產比重將有利於提升美隆電代工生產的價格競爭力。 而電聲產品製造廠安普新(6743)持續降低對中國廠區的產能依賴，除昆山廠塑膠成型業務仍就近服務當地客戶，隨著越南廠已建立模具自主生產能力，今年第四季預計越南廠佔安普新整體出貨比重一舉拉高到90%，而東莞佔比則順勢下降，目前整體中國昆山、東莞兩地產能將以「低運轉」方式營運，未來的成長配置也將聚焦越南，不會把資源用以擴張中國廠區產能。 以今年前10個月的產能配置來看，越南佔約62%，已是安普新最重要生產基地，東莞佔比約31%，昆山佔比約7%。不過今年第四季越南佔比快速拉抬至90%左右，東莞則以低速運轉方式營運，昆山則僅供應塑膠射出成型服務。 無論是地緣政治、抑或中國的疫情封控均在過去幾年內大幅度擾亂供應鏈，近期全球電子品牌與製造供應鏈都有往中國以外遷移的潮流，電聲大廠美律(2439)亦持續強化越南、泰國廠的生產能量。目前中國仍佔美律生產能量約80%，越南與泰國則合計佔約20%，美律期望能在3年內把中國生產比重降至50%，越南與泰國合計則拉高到50%，持續強化供應鏈的韌性。 全球最大音響與聲霸(Soundbar)OEM大廠東科-KY(5225)，在2018年前進越南設置廠區，並且於2020年間將中國廠區售後租回，在中國採取輕資產模式營運。東科集團的越南廠經過幾年的產能調整，目前已佔東科-KY產能約37%-38%，由於越南廠區已可生產絕大多數的主力產品，隨著新舊客戶的新產品訂單熱度上升，2023年越南廠的產能將足以與中國廠區分庭抗禮，為東科集團生產約50%的產品，中國廠區的貢獻度則會順勢從目前的逾62%降至50%。

新聞03

晶睿 大啖轉單商機 工商時報 陳昱光 2022.12.01 晶睿受惠美國國防授權法（NDAA）衍生商機，第四季及2023年營運展望樂觀。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 晶睿（3454）受惠美國國防授權法（NDAA）衍生商機，前三季營收65.52億元，年增62.18％，稅後純益4.59億元，年成長293.47％。展望後市，陸續擴產將產能倍增，加上IC等零組件供應已開始轉順，第四季及2023年營運展望樂觀，營收、獲利可望維持成長。 法人指出，因美NDAA在代工業務發酵進度較自有品牌快，帶動晶睿前三季代工業務的營收年增87％，自有品牌前三季營收年成長24％。晶睿接單、原物料供給狀況均佳，預料第四季營收展望將更勝第三季。 市場預期，美NDAA衍生商機，仍為2023年晶睿營收成長動能來源，後續美國聯邦通信委員會（FCC）更通過海康威視、華為等五家中企的電信、安全監控設備禁止於當地銷售，為美國安全監控產品「去中國化」商機的受惠者。 ＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】 電子股台股

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